Phim xoay quanh một câu chuyện tình yêu giữa Seon Woo Hyul (Ok Taec Yeon), một nửa người và một nửa ma cà rồng, không thể trở thành con người do chênh lệch một ngày trong suốt hơn 100 năm, và Joo In Hae (Won Ji An), một người phụ nữ không có phần người thường và tìm thấy sự ấm áp đích thực.